股票涨得非常好，涨得令人头晕目眩，很开心。如果是提前猫进去的小伙伴，那就是更疯狂的开心。看了下我的持股，回报有35%了，我打算过节天天加两个蛋增加消费，绝对不辜负领导们的期待。
问了前线的房地产战报，楼市也出现了短期的提振气象。一位粉丝在卖西丽的盘，看到政策疯狂出台，今天来了四波客户，于是就立马返价了。昨天陆陆续续到现在，10几位粉丝一路在咨询，忙到我口干舌燥。光明的一个楼盘操盘手下班时说，今天来访量翻倍，8月以来工作日每天成交1-2套，今天已经成交了5套。还有龙华一个操盘手说，政策出来后，一个外地客户 原本国庆节要来，现在改成明天就来。看得出来，政策的短期效果还是蛮明显的，虽然和5.17比较有所不如，但是也不错了。
第一，是不是牛市。
首先，我是持股过节了，我对接下来的政策很乐观，这个在政策出台之前就说了。政策还没有出完，出来的政策也还需要落地，所以，还没走完。这一点，相信已经是市场共识了。
但我个人不太认同“牛市”的说法，市场目前是分歧激烈，有的人犹豫，有的人直言新的ABC，应该贷款买股，举的例子是一个叫David Tepper的对冲基金大佬，他说要全仓买入，不选择全部买，“Everything，Everything”。
也有一些粉丝来询问我让我推荐股票，本着“你赚钱我会自夸你亏钱我不负责”的基本原则，我认真的给出了我的正告：投资市场，任何时候小心谨慎都是第一原则。小白不一定适合这样的行情，除了被收割。
一个理由是，小白的底层逻辑通常是错的。他们跟着情绪走，如果市场走熊了，他们会做一件事：卸载软件。如果市场亢奋，他们会追高。总之就是没有一个稳定的基准。对我来讲，市场永远都有风险，也永远都存在机会。不能够涨的时候你进，跌的时候你走开。这样最终会让你失去判断能力和选择能力，当一根阳线改三观的时候，你都来不及重装软件，就是装了你都来不及转钱，就是转了钱你都不知道选哪只股票……决心做投资，就不要随意卸软件，反之，就买指数基金好了。
另一个理由是，目前的景象更像是一个核心资产的超跌修复行情。这个意思是说，能否持续走牛，还严重有待观察。或者直率点说，没有基础。这一点，常识就可以判断到，短期涨得太猛不会有太长的持续性。说它是核心资产超跌修复，比如科网股、白酒股、地产股，这是主力。原来的主力，比如石油、煤炭、银行，高息红利股，都完成了使命，不扛了。
这给我的感受是，放大版的“5.17”行情。5.17政策前后，房地产单一板块行情的启动一如现在猛烈，但本质上还是一个资产的超跌修复。跌的太狠了，政策又180度的大转向，才会爆发。上面那个David Tepper的案例，如果粉丝们去了解一下会知道，那是一个“专买垃圾30年”的基金大佬，也就是专门买“大烟屁股”的操作，他看好中国资产，言下之意似乎也不是一个长线资金。
总之，我的基本看法：1）短期看，这一波行情，中国资产吸引的是全球资金，不仅仅是国内，理由是跌的太狠了，有很大的政策套利空间；2）资金多是投机性资金，目的是搏一个“交易型”机会，不会是耐心资本；3）长线资本战略性的配置出现，还需要观察后续的制度性改革，保持希望。
SO，短期市场依然是继续做多的行情，但你要不要满融全仓做多，自己想明白。恭喜每一个在这一波抓住机会的小伙伴，也祝福你们能够赚到钱全身而退。
第二，对市场的曲线影响。
这部分分成几个小问题说。
1）为什么这一次房地产板块反应弱？和5.17相比，无论是地产股还是房地产市场，这次都不及那一波。比如房多多，在5.17那一波，单日大涨最高400%，这次不到200%。主要原因我认为是：这一次国家选择了股市作为资产修复的突破口。次要原因是：房地产的政策基本上出得差不多了。
这恰恰是我点赞的地方，这一次行情的启动，比5.17的扩散性要广泛很多。5.17以及之前几乎所有的政策，基本都是以房地产作为主抓手，所以每一次出台，房地产板块都是出现短期暴涨。但是这一次，其它板块的上涨一点都不逊于房地产。
2）股市上涨对消费影响几何？有的观点在强调，老百姓收入不增加房地产还是不行。这个要两看，还是先前讲的，消费是基于收入还是基于财富。股市上涨对于消费复苏非常重要，对于人民信心恢复也非常重要，对于经济企稳也同样重要。比如原先你有100万的钱在A股，跌3年跌了70%还剩30万，你也不割，但你家庭也没有多少闲钱了，这时候你就会节衣缩食。但这一波大升，它可能会回来40%，也就是你现在的资本金变成了42万，你当然还是在亏，但你的资产已经在修复了，你真的会在国庆节每天加两个蛋犒赏一下自己的不容易。股市、楼市本质都一样，即便是没有变成现金，它对家庭开支的影响也都是“实实在在”的。当股市上涨，持续上涨，人民的财富会一直在增加。这个道理简单。
3）为什么会有业主返价？这一次的政策落地到房地产市场，也没有5.17那一次直接，原因上面说了，房地产的政策基本上都是“后续政策”，没有全新的，量级也不够大。但是，相对5.17，这一波业主也出现了“返价”现象。这在我的预料之内，我讲它的背景大家就懂了。7月下旬以来到9月，大约是2个月时间，市场实质上是出现了“恐慌”。由于看到5.17那样大级别的政策都没有办法止跌企稳，又加上经济持续TS的负面冲击，越来越多的业主选择卖房。所以，在本周之前，二手房市场是“濒临踩踏”的，有些业主是在大削价卖楼，大家这阵子看到一些楼盘成交价那么低，也是这个原因。
这一轮政策出台后，恰恰重振了许多在大削价卖楼的业主信心，让他们恢复一些信心可以不用降太狠。这才是价格为什么会有回稳的原因，跌的太狠了。
房地产的反应会比股市慢一些，需要时间传导，也需要更多的政策。从目前看，房地产的政策还有很多后手，马上我们会看到，也就这几天，各地一定会纷纷跟进落地，全方位的取消限购。大家都可以多一点信心起来。
整体上，当前时局在短期构成了一个“右满舵”的景象，打个类比，就像2022年底的口罩政策180度的大转弯一样。政策是走在了正确的道路上，所有的股楼反应与信心回归，都是建立在这个基础上。希望接下来的政策，继续正确，继续大力。
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